每經(jīng)記者：涂穎浩 每經(jīng)編輯：廖丹

近兩年來，健康險規(guī)模增長明顯放緩。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2022年健康險全年共實現(xiàn)保費收入8653億元，同比僅增長2.4%，占人身險保費收入比重約25%。業(yè)內(nèi)普遍認為，中國健康險已經(jīng)進入到了專業(yè)化經(jīng)營的新發(fā)展階段。

隨著監(jiān)管出臺支持健康險以及促進健康管理服務(wù)的一系列文件，近年來健康險經(jīng)營者積極布局大健康領(lǐng)域，探索健康管理服務(wù)與健康保險的深度融合。經(jīng)營健康險除了要做保險，還要做好健康管理服務(wù)，這一理念已經(jīng)成為業(yè)界共識。

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“目前，大部分的健康險產(chǎn)品提供的健康管理，經(jīng)常還是被當(dāng)作產(chǎn)品的附屬權(quán)益?！闭猩绦胖Z人壽健康險事業(yè)部總裁李鵬在近日接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，在更深的健康險運營模式中，健康管理并不是附加的增值權(quán)益，而是產(chǎn)品功能的延伸。在其看來，相比權(quán)益模式，它給客戶帶來的體驗感受和服務(wù)認知會更好，也帶來更多產(chǎn)品創(chuàng)新的空間。

招商信諾人壽健康險事業(yè)部總裁李鵬 圖片來源：受訪者供圖

健康管理不應(yīng)僅是保險產(chǎn)品的權(quán)益

2019年底，銀保監(jiān)會正式實施《健康保險管理辦法》，鼓勵健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)融合，要求保險公司加強與醫(yī)療機構(gòu)、健康管理機構(gòu)、康復(fù)服務(wù)機構(gòu)等合作，推動健康管理與健康保險的融合，保險公司可將健康保險產(chǎn)品與健康風(fēng)險評估和干預(yù)、疾病預(yù)防、健康體檢等健康管理服務(wù)相結(jié)合。

2017年成立健康管理公司的招商信諾人壽，是較早布局健康領(lǐng)域的險企之一。招商信諾人壽健康險事業(yè)部總裁李鵬，同時擔(dān)任招商信諾健康管理公司總經(jīng)理一職，他在受訪時對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，招商信諾健康管理公司主要有兩塊職能，一是高端醫(yī)療險的專業(yè)運營，包括保全、理賠、網(wǎng)絡(luò)、控費等環(huán)節(jié)；二是提供健康管理服務(wù)，從客戶日常健康咨詢，到生病后選擇治療方案和就診機構(gòu)，健康管理團隊都會協(xié)助和參與客戶的健康旅程，指導(dǎo)和管理客戶的治療方案，協(xié)助客戶安排就醫(yī)過程，治療結(jié)束回家后的用藥等居家康復(fù)環(huán)節(jié)，重癥客戶的健康隨訪和進一步治療協(xié)助，全周期融合到一起，“在很多客戶眼里，我們是客戶身邊那個一直在幫助他的人”。

在李鵬看來，健康管理公司成立的目標(biāo)和初衷，是更好地服務(wù)客戶的健康需求，扮演好客戶健康管家的角色，將保險的運營和服務(wù)拼裝在一起，在客戶服務(wù)的過程中緊密銜接，這也是未來健康險公司專業(yè)經(jīng)營的一個重要的趨勢，長遠來看健康險公司最終的專業(yè)終點就是客戶的健康服務(wù)者。

“過去健康險公司的運行邏輯是與健康風(fēng)險的博弈能力，如何用保險覆蓋健康風(fēng)險。但未來需要的變化是保險公司要具備管理風(fēng)險的能力，引導(dǎo)健康風(fēng)險趨向更合理的方案和最優(yōu)成本?！痹诶铢i看來，健康險這一變化趨勢在高端醫(yī)療險市場已經(jīng)出現(xiàn)?！艾F(xiàn)在，健康服務(wù)不僅僅是高端醫(yī)療險運營中的標(biāo)配，也是高端險專業(yè)運營水平的能力體現(xiàn)?！?/p>

對于以百萬醫(yī)療險為代表的中端醫(yī)療險產(chǎn)品，李鵬指出，這些產(chǎn)品提供的健康管理主要還是當(dāng)作拉動銷售的增值權(quán)益的，真正通過健康管理發(fā)揮控費等作用是很少的?！氨热缭u估一個健康險產(chǎn)品是否有必要做健康預(yù)防等管理行為，很大程度上取決于投入的成本是否低于將來理賠上的節(jié)約，對于價格在幾百元的中端醫(yī)療險而言，很可能預(yù)防的成本遠高于對賠付的影響，對于定價更高的高端醫(yī)療險來說，更容易讓控費投入和節(jié)約的費用兩者之間達到合理水平?！彼J為，高端醫(yī)療險積累的健康服務(wù)運營經(jīng)驗是健康險整個行業(yè)應(yīng)該去推廣和重視的。

高端醫(yī)療險市場率先出現(xiàn)頭部效應(yīng)

“健康險最終的競爭點在于一家保險公司在醫(yī)療體系中的影響力，最后留下的一定是掌握醫(yī)療資源最多、合作最深入的幾家頭部企業(yè)。”李鵬表示，作為一家以健康為專長的壽險公司，優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療機構(gòu)是公司最為看重的合作資源。

高端醫(yī)療險在我國目前仍屬于一個小眾市場，相對于健康險市場而言，目前該市場規(guī)模不足百億元。李鵬認為，以團險市場為主的高端醫(yī)療險的運營已經(jīng)進入了一個相對成熟的階段——賠付率水平趨于穩(wěn)定（在60%-70%水平），市場格局出現(xiàn)頭部聚集現(xiàn)象，整體呈現(xiàn)存量競爭局面，這些都是判斷一個細分市場成熟度的標(biāo)志，從健康險運營上看，這也是一個比較健康、合理的賠付水平，保險公司的運營保持微利狀態(tài)。

“從高端醫(yī)療險的發(fā)展空間看，目前團險市場已經(jīng)相對飽和，企業(yè)客戶整體繼續(xù)率水平在90%以上，近年來機構(gòu)積極探索個險渠道，有望成為近期高端醫(yī)療的新增長點?！崩铢i表示。

對于高端醫(yī)療險的經(jīng)營者而言，“控費難”是市場面臨的普遍困境。李鵬認為，與其他醫(yī)療險不同，高端醫(yī)療險“控費”重心主要來自于兩點：一是在與醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)管理和議價方面，已經(jīng)開始出現(xiàn)按單病種、人頭、單個手術(shù)案件與醫(yī)院談判價格的情況，支付模式的設(shè)計就變得很關(guān)鍵；二是疾病管理，在涉及更多特需醫(yī)療的情況下，不同醫(yī)院、不同治療方案下的成本差異非常大，對患者而言有不同的治療路徑可以選擇，既要適合病情的治療獲得客戶的認可，同時調(diào)控價格成本最優(yōu)非常關(guān)鍵，也非?？简瀸I(yè)。

中端醫(yī)療險“向上”存在挑戰(zhàn)

巧思科技發(fā)布的《醫(yī)療險客戶體驗研究報告》（以下簡稱《報告》）顯示，高端醫(yī)療險年保費在萬元以上，客群相對穩(wěn)定，增長潛力較低。近年來部分向中端醫(yī)療、百萬醫(yī)療轉(zhuǎn)移。作為高端醫(yī)療下沉市場的創(chuàng)新產(chǎn)品，中高端醫(yī)療險同樣主打高端的特色服務(wù)，滿足著中等收入客群的需求。對于中高端醫(yī)療的服務(wù)體驗，消費者顯示出“沒有最好只有更好”的態(tài)度。調(diào)查顯示，消費者對國內(nèi)外品牌的感知并無差異，調(diào)查涵蓋了平安、泰康、太平等中資品牌，招商信諾、安聯(lián)等合資品牌以及MSH等外資品牌。

不只是高端醫(yī)療險“向下”拓展，中高端市場正迎來更多的市場競爭者。隨著百萬醫(yī)療險規(guī)模的不斷擴大，向上拓展服務(wù)，尋求高端化升級也成為險企差異化競爭的一大路徑。

對于這一現(xiàn)象，李鵬認為，中端醫(yī)療險“向上”升級有幾大挑戰(zhàn)，升級必然向門診、醫(yī)保外等控費難度更大的領(lǐng)域延伸，一是考驗保司在大健康方面的能力和布局，自身的健康服務(wù)能力、與醫(yī)療生態(tài)的融入和互動的布局；二是要在專業(yè)經(jīng)營能力方面具備一定的基礎(chǔ)，尤其是中高端個險的產(chǎn)品，會直面控費這一最大風(fēng)險點。據(jù)其判斷，過去在健康險專業(yè)經(jīng)營上有所沉淀的公司，將來更有可能走出來?！案叨酸t(yī)療險客群非常穩(wěn)定，針對長達十幾年的客群去做健康預(yù)防、慢病管理等動作被證明是有效的。”

上述《報告》也認為，中高端醫(yī)療險應(yīng)增加健康管理服務(wù)的占比，強化健康險產(chǎn)品保險與服務(wù)的綜合特征，鼓勵更多被保人參與健康管理，提前預(yù)防，從“事后理賠”轉(zhuǎn)向“事前預(yù)防”，體現(xiàn)“治未病”的理念。這是中高端醫(yī)療險未來可優(yōu)化的方向之一。

對于百萬醫(yī)療險為代表的中端醫(yī)療險而言，李鵬認為，雖然這一市場目前發(fā)展遇到了一些創(chuàng)新瓶頸，但長期增長的趨勢不會改變?！皡⒄粘墒焓袌霎a(chǎn)品結(jié)構(gòu)，未來中國的健康險市場格局將以醫(yī)療險為主，中高端醫(yī)療險比例會更大，同時養(yǎng)老需求的增長會使護理險占到一定比重?！彼嘎?，最近兩年，公司的高端醫(yī)療險保費增長幅度保持在20%水平，從行業(yè)情況來看，基數(shù)更低的“新晉”高端醫(yī)療險企業(yè)增速可能更快。