A股三大指數(shù)小幅震蕩，盤面上，食品飲料板塊領(lǐng)漲，品渥食品、麥趣爾、惠發(fā)食品、海欣食品漲停。光伏設(shè)備板塊走強(qiáng)，愛(ài)康科技漲近9%，隆基綠能漲近5%。CRO、預(yù)制菜、水產(chǎn)養(yǎng)殖、證券、化學(xué)制藥、醫(yī)療服務(wù)、中藥等位于漲幅榜前列。超導(dǎo)概念大幅回調(diào)，精達(dá)股份跌9%，中孚實(shí)業(yè)、永鼎股份跌逾8%。有色金屬、汽車整車、汽車零部件、復(fù)合集流體、減速器、貴金屬等表現(xiàn)不佳，領(lǐng)跌市場(chǎng)。

截至中午收盤，滬指下跌%，報(bào)點(diǎn)；深成指下跌%，報(bào)點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲%，報(bào)點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)下跌%，報(bào)點(diǎn)。兩市半日合計(jì)成交4750億，北向資金凈賣出億。

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今日要聞

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：讓居民通過(guò)股票基金賺到錢 是擴(kuò)大消費(fèi)必要之舉

有錢才能消費(fèi)、才敢消費(fèi)，是顛撲不破的道理。做大消費(fèi)蛋糕，需要讓老百姓的“錢袋子”鼓起來(lái)，包括想方設(shè)法提高居民財(cái)產(chǎn)性收入，讓居民通過(guò)股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費(fèi)意愿為消費(fèi)能力。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，發(fā)揮好資本市場(chǎng)的作用，是恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的必要之舉。

曲阜師范大學(xué)復(fù)現(xiàn)韓國(guó)室溫超導(dǎo)體實(shí)驗(yàn)結(jié)果公布：無(wú)零電阻特性

8月2日晚間，曲阜師范大學(xué)物理工程學(xué)院教授劉曉兵表示，其團(tuán)隊(duì)今日利用四引線法對(duì)此前合成的抗磁樣品進(jìn)行了初步的電阻測(cè)試，測(cè)試結(jié)果發(fā)現(xiàn)該樣品在常溫到50K(-)低溫范圍內(nèi)仍存在大的電阻值，測(cè)試過(guò)程中并沒(méi)有出現(xiàn)電阻大幅度驟降或者零電阻，與“室溫超導(dǎo)”所被期待的零電阻特性相差甚遠(yuǎn)。

茅臺(tái)秀“肌肉” 上半年業(yè)績(jī)?cè)鏊俪?0%！白酒股行情何時(shí)再起？

8月2日晚，貴州茅臺(tái)披露好于預(yù)期的半年報(bào)業(yè)績(jī)，2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入億元，同比增長(zhǎng)%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)億元，同比增長(zhǎng)%。今年以來(lái)白酒板塊走勢(shì)分化，波動(dòng)較大，盡管貴州茅臺(tái)近期股價(jià)反彈明顯，白酒指數(shù)仍未能收復(fù)年內(nèi)失地，年內(nèi)下跌%。白酒股股價(jià)表現(xiàn)不佳，拖累重倉(cāng)白酒板塊的公募基金凈值，不少基金年內(nèi)跌幅超10%，基金經(jīng)理在二季度更是大幅壓縮白酒股倉(cāng)位。

“殺死一切實(shí)體癌瘤系過(guò)度解讀” 國(guó)內(nèi)專家圈對(duì)超級(jí)抗癌藥異常冷靜

“超級(jí)抗癌藥物AOH1996來(lái)了！”今天，一則來(lái)自大洋彼岸的消息再度攪動(dòng)起國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的風(fēng)云。而A股投資者中，有關(guān)這一“革命性進(jìn)展”的“小論文”也紛紛刷屏。專家學(xué)者們一致認(rèn)為，AOH1996只是前進(jìn)到一期臨床的靶向化療藥物，剛剛完成動(dòng)物模型驗(yàn)證藥物可行性，距離真正成藥還有“十萬(wàn)八千里”。在醫(yī)藥界，類似的代表著“癌癥終極解決方案”的希望曾出現(xiàn)過(guò)很多次，但大多隨后又默默熄滅。

券商8月金股拆解：非銀金融、食品飲料升溫 長(zhǎng)安汽車熱度居前

8月初，作為A股重要投資線索的券商金股陸續(xù)出爐。行業(yè)方面，食品飲料、計(jì)算機(jī)、汽車等，是券商8月金股中權(quán)重較大的幾個(gè)行業(yè)。權(quán)重增加較多的行業(yè)則是食品飲料和非銀金融。個(gè)股方面，根據(jù)全市場(chǎng)44家券商發(fā)布的金股去重統(tǒng)計(jì)后，長(zhǎng)安汽車熱度最高，合計(jì)被列入各家券商8月金股的次數(shù)最多。

中國(guó)證券報(bào)頭版：科學(xué)合理保持IPO常態(tài)化 投資端改革有望提速

市場(chǎng)人士認(rèn)為，注冊(cè)制改革以來(lái)，IPO保持常態(tài)化，資本市場(chǎng)融資功能得到較好發(fā)揮。預(yù)計(jì)資本市場(chǎng)投資端改革將加快推進(jìn)，更多支持提升資本市場(chǎng)活躍度的政策有望出臺(tái)，在科學(xué)合理保持IPO常態(tài)化的同時(shí)，促進(jìn)投融資動(dòng)態(tài)平衡。

醫(yī)藥股反腐影響究竟有多大？基金經(jīng)理最新解讀

近期，受醫(yī)藥反腐風(fēng)暴等因素影響，醫(yī)藥板塊接連重挫?；鸾?jīng)理表示，醫(yī)療反腐為常態(tài)化工作，雖然短期對(duì)板塊估值有所壓制，但并不會(huì)長(zhǎng)期影響行業(yè)需求，當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)整體股價(jià)、估值處于底部位置，半年報(bào)業(yè)績(jī)也呈現(xiàn)出明顯的恢復(fù)趨勢(shì)，無(wú)需過(guò)度悲觀反應(yīng)。

人形機(jī)器人執(zhí)行器緊缺 相關(guān)上市公司積極布局

近日，馬斯克在特斯拉二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上提及，Optimus機(jī)器人（人形機(jī)器人）產(chǎn)能受限的原因主要是缺乏現(xiàn)成的執(zhí)行器。研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2035年人形機(jī)器人線性執(zhí)行器全球市場(chǎng)空間1860億元。在此背景下，不少A股上市公司正加速布局人形機(jī)器人執(zhí)行器賽道。

存量房貸利率調(diào)整越來(lái)越近 何時(shí)降？怎么降？

推進(jìn)存量房貸調(diào)整的基本原則，央行強(qiáng)調(diào)了“依法”和“有序”。專家認(rèn)為，“依法”即存量房貸合同由銀行與借款人簽訂，利率條款變更也應(yīng)在指導(dǎo)意見(jiàn)之下，由借貸雙方依法協(xié)商一致；“有序”即存量房貸利率調(diào)整不會(huì)“一刀切”，可能主要針對(duì)利率明顯偏高的部分存量房貸，可根據(jù)利率高低分別確定不同的下調(diào)幅度，也可以是階段性下調(diào)。

7月以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研30家“果鏈”公司 下半年手機(jī)行業(yè)或迎溫和復(fù)蘇

東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，7月以來(lái)，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研京東方A、聞泰科技、欣旺達(dá)、深南電路、環(huán)旭電子等30家A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司。機(jī)構(gòu)分析稱，下半年手機(jī)市場(chǎng)是傳統(tǒng)旺季，新品將密集發(fā)布，手機(jī)行業(yè)或迎來(lái)溫和復(fù)蘇，建議投資者關(guān)注2023年下半年iPhone15技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的機(jī)遇。

對(duì)未來(lái)預(yù)期樂(lè)觀 百億級(jí)私募布局經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益股

，截至8月2日，共有9家百億級(jí)私募現(xiàn)身上市公司前十大流通股名單。從加倉(cāng)方向來(lái)看，頭部私募對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇受益標(biāo)的頗為青睞，比如盤京投資加倉(cāng)了高性能纖維龍頭企業(yè)泰和新材，迎水投資加倉(cāng)基建股蘇交科。在多位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，目前經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)信號(hào)較為明顯，后續(xù)在政策發(fā)力下，受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的標(biāo)的值得關(guān)注。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

國(guó)泰君安：2023年手機(jī)出貨量的低基數(shù)及混合AI驅(qū)動(dòng)AI終端更替，有望助推高通出貨量高增

國(guó)泰君安表示，IDC預(yù)計(jì)2023-2027年安卓操作系統(tǒng)智能手機(jī)出貨量CAGR約%，2024年智能手機(jī)出貨量止跌回升。STL Partners預(yù)計(jì)邊緣計(jì)算市場(chǎng)2030年或?qū)⒏哌_(dá)4450億美元，CAGR約48%?？紤]到當(dāng)前高通芯片出貨量的低基數(shù)，混合AI驅(qū)動(dòng)的終端更替智能手機(jī)需求的抬升和作為端側(cè)AI逐步落地的硬件需求抬升將同步存在，高通芯片出貨量增速可期。

光大證券：暑期旺季下澳門8月GGR或繼續(xù)上行，行業(yè)人員供給保持穩(wěn)定

光大證券表示，DICJ公布的7月澳門博彩數(shù)據(jù)顯示，GGR同比增長(zhǎng)%至億澳門元，環(huán)比提升%。7月博彩數(shù)據(jù)環(huán)比優(yōu)于6月主要因暑期旺季下需求邊際轉(zhuǎn)好，我們預(yù)計(jì)8月GGR將繼續(xù)環(huán)比回升。根據(jù)澳門統(tǒng)計(jì)局，今年6月澳門在營(yíng)酒店數(shù)量131家，按年增加10間，可提供客房數(shù)量增加%至萬(wàn)間。而隨著下半年4家國(guó)際級(jí)酒店建成運(yùn)營(yíng)，將增加超過(guò)2300間客房，滿足不斷增加的住宿需求。同時(shí)，下半年包括世界旅游日、第三十一屆澳門國(guó)際煙花比賽匯演、第十屆世界旅游經(jīng)濟(jì)論壇及幻彩耀濠江在內(nèi)的大型官方活動(dòng)陸續(xù)舉辦，進(jìn)一步吸引海內(nèi)外游客前往。

銀河證券：電影市場(chǎng)迎暑期旺季，游戲行業(yè)供需雙振

銀河證券表示，下半年中，AI對(duì)傳媒板塊賦能效果將持續(xù)，目前行業(yè)業(yè)績(jī)端動(dòng)能尚未充分釋放，堅(jiān)定看好大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)下的優(yōu)質(zhì)公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。游戲、營(yíng)銷、影視行業(yè)將率先驗(yàn)證AI降本增效，提高付費(fèi)意愿上限的邏輯。建議關(guān)注以下幾個(gè)方向：游戲：建議關(guān)注擁有出色研發(fā)能力，且新游儲(chǔ)備充足的騰訊控股、網(wǎng)易、完美世界、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、完美世界等；廣告營(yíng)銷：建議關(guān)注經(jīng)營(yíng)改善，在AI有所布局的營(yíng)銷公司：浙文互聯(lián)、藍(lán)色光標(biāo)、三人行、分眾傳媒等；影視院線：建議關(guān)注影片儲(chǔ)備充足的影視院線公司：光線傳媒、萬(wàn)達(dá)電影、華策影視、博納影業(yè)等。

華泰證券：政策支持持續(xù) 把握銀行板塊加配良機(jī)

華泰證券研報(bào)表示，2023年8月1日人行、外匯局召開(kāi)下半年工作會(huì)議，將加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備，繼續(xù)精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，整體延續(xù)政治局會(huì)議基調(diào)。此外會(huì)議再提降低房貸利率與首付比例、調(diào)整存量房貸利率，并提及統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務(wù)化解。我們假設(shè)將定價(jià)高于首套房利率40BP以上的40%/50%/60%的按揭貸款分別下調(diào)至首套房利率下限（%），測(cè)算對(duì)2023年上市銀行息差影響分別為-/-/-，對(duì)營(yíng)收影響分別為-%/-%/-%。當(dāng)前政策拐點(diǎn)已至，緩釋銀行端地產(chǎn)、城投資產(chǎn)質(zhì)量擔(dān)憂。Q2銀行基金持倉(cāng)邊際回升，板塊估值仍處較低水平，看好底部配置機(jī)遇。

中信證券：學(xué)術(shù)界對(duì)于室溫超導(dǎo)材料研究的聚焦或?qū)⑼苿?dòng)超導(dǎo)材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速

中信證券研報(bào)指出，超導(dǎo)材料因其獨(dú)特性能擁有誘人的應(yīng)用前景。目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)成熟產(chǎn)業(yè)化的低溫超導(dǎo)材料將受益于光伏和醫(yī)療設(shè)備需求的快速增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)放量；超導(dǎo)電力、可控核聚變等下游應(yīng)用的快速發(fā)展有望帶動(dòng)高溫超導(dǎo)材料市場(chǎng)規(guī)模大幅提升。學(xué)術(shù)界對(duì)于室溫超導(dǎo)材料研究的聚焦或?qū)⑼苿?dòng)超導(dǎo)材料產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。

招商證券：傳媒板塊調(diào)整較為充分 建議關(guān)注各細(xì)分板塊龍頭

招商證券研報(bào)表示，在這個(gè)位置上，判斷傳媒板塊正在筑底，邏輯如下：1）從傳媒各個(gè)細(xì)分板塊來(lái)看，估值已經(jīng)較為安全；2）機(jī)構(gòu)持倉(cāng)已經(jīng)接近歷史較低位；3）后期催化劑仍然較多，AI，MR，亞運(yùn)會(huì)，中報(bào)三季報(bào)業(yè)績(jī)，特別是口紅效應(yīng)帶來(lái)的下半年業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期不可忽視；4）傳媒板塊成交量已經(jīng)從高峰1400億回落到400億多，且板塊近期關(guān)注度已經(jīng)非常低；5）最核心的是，應(yīng)用端的普及總是不經(jīng)意間漫山遍野，AI大趨勢(shì)不可阻擋，傳媒作為AI應(yīng)用主力板塊，接近40天的調(diào)整已經(jīng)較為充分，預(yù)計(jì)反彈正在臨近，需要耐心和等待。

中原證券：給予有色金屬行業(yè)“同步大市”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注鋁、鉬和黃金板塊

中原證券指出，截至7月31日，有色板塊PE為倍，貴金屬板塊PE為倍，工業(yè)金屬板塊PE為倍，稀有金屬板塊PE為倍。受到國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變、全球通脹高企、歐美經(jīng)濟(jì)滯脹預(yù)期增強(qiáng)、地緣政治沖突影響，大宗商品價(jià)格波動(dòng)加劇，給予有色金屬行業(yè)“同步大市”評(píng)級(jí)，建議關(guān)注鋁、鉬和黃金板塊。

中信建投：預(yù)計(jì)房地產(chǎn)政策還可從五方面進(jìn)一步優(yōu)化

中信建投研報(bào)表示，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)政策還可從以下五方面進(jìn)一步優(yōu)化，一是房企融資邊際寬松；二是差異化降低首付比例和貸款利率；三是一二線城市放寬購(gòu)房資格；四是“城中村”改造和老舊小區(qū)升級(jí)進(jìn)一步推進(jìn)；五是關(guān)注縣域及鎮(zhèn)域舊房升級(jí)。